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Tutorial

Crea un'anagrafica

Registra il cliente e, se disponibile, associa il rappresentante legale
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Tutto parte dall’anagrafica: rappresenta il cliente o l’organizzazione in Hive e costituisce il riferimento per le attività successive. Ogni servizio deve essere associato a un’anagrafica.

Prima di crearne una nuova, verifica che l’anagrafica non sia già presente, così da evitare duplicati e servizi distribuiti su profili differenti.

Crea l’anagrafica

1

Avvia la creazione

Nel menu laterale di Hive individua la sezione Anagrafiche, quindi premi il tasto + visualizzato alla sua destra.

Sezione Anagrafiche del menu Hive con il tasto più alla sua destra
2

Inserisci i dati

Compila i campi richiesti, tra cui nome dell’anagrafica, ragione sociale, Stato, tipo, partita IVA, telefono e indirizzo.

3

Verifica la sede legale

Se la sede legale coincide con l’indirizzo inserito, mantieni selezionata l’opzione Usa lo stesso l’indirizzo anche per la sede legale. In caso contrario, inserisci i dati specifici della sede legale.

4

Conferma

Controlla i dati e premi Conferma per creare l’anagrafica.

Modulo Hive per inserire i dati di una nuova anagrafica

Aggiungi il rappresentante legale

Dopo aver creato l’anagrafica, Hive propone l’inserimento del rappresentante legale. L’operazione è opzionale; se il dato non viene inserito, la relativa responsabilità rimane in capo al Partner.

1

Cerca un rappresentante già esistente

In caso di cliente multisede, digita almeno due caratteri nel campo di ricerca. L’autocomplete consente di trovare un’altra anagrafica e importarne il rappresentante legale già registrato.

2

Oppure inserisci un nuovo rappresentante

Compila i dati anagrafici, fiscali e del documento richiesti dal modulo.

3

Salva o conferma

Seleziona Conferma per associare il rappresentante legale. Se scegli Salta, l’anagrafica viene mantenuta senza questa informazione.

Modulo Hive per inserire un rappresentante legale o importarlo da un'altra anagrafica

L’assenza del rappresentante legale non impedisce la creazione dell’anagrafica, ma il Partner resta responsabile della scelta di non inserirlo e della correttezza dei dati associati al cliente.